Demi-drake, một sinh vật thần thoại khao khát được hoá rồng, đã thất bại một cách bi thảm, nuôi dưỡng sự oán giận trong hình dạng rắn của mình. Một số phận trớ trêu mở ra khi Baeksa, một con demi-drake rắn trắng, nhìn thấy linh hồn của mình thay vì nhập vào cơ thể của Yehwa, cha dượng của Muyeon. Lời nguyền này đẩy cả Baeksa và Muyeon vào một tình huống phức tạp, với Baeksa vật lộn với hình dạng xa lạ của một chàng trai mại dâm, và Muyeon phải vật lộn với sự hỗn loạn cảm xúc khi yêu sâu sắc người đàn ông hiện đang mang trong mình linh hồn của Baeksa. Khi Muyeon vật lộn với những cảm xúc mâu thuẫn và mong muốn trả thù Baeksa, một yếu tố phức tạp khác xuất hiện - ký ức của Yehwa bắt đầu xuất hiện trở lại trong Baeksa, làm cho câu chuyện kỳ ảo kỳ quái của họ thêm phần phức tạp.
